О проекте
Компании нужен был инструмент управления конкурсной деятельностью, который в реальном времени отвечает на три вопроса:
- Выполняем ли мы годовой план по конкурсам?
- Сколько мы уже выиграли и сколько ещё можем выиграть?
- Кто именно из сотрудников принёс результат и с какой долей участия?
Цели
Основная цель создания модуля - трансформация данных о конкурсах в управленческие показатели. Вместо списка заявок заказчик получил консоль планирования, где каждый элемент влияет на итоговые финансовые модели.
Цели модуля:
- план-фактный анализ. Руководитель видит - сколько всего конкурсов запланировано, сколько выиграно, и сразу оценивает остаток.
- помесячная прозрачность. Легко понять эффективность участия в конкурсах.
- персональная ответственность. Каждый конкурс закреплён за сотрудниками с указанием процента участия.
Задачи
Для достижения этих целей в модуле «Конкурсы» были реализованы следующие функциональные блоки:
Годовое планирование
Руководитель финансового отдела вносит плановую сумму на год, планирует участие в конкурсах. Дальше система сама считает на основе введенных данных:
- сумму всех заявленных конкурсов;
- сумму выигранных конкурсов;
- остаток.
Помесячная детализация с автоматической агрегацией
Для каждого месяца система отображает отдельную таблицу конкурсов, что позволяет быстро оценить «эффективность месяца». Для каждого месяца показывается две цифры:
- Итого запланировано(все конкурсы месяца, независимо от статуса);
- Итого выиграно (только успешные).
Ответственность участника конкурса в процентах
При добавлении конкурса менеджер указывает, кто из сотрудников участвовал и с какой долей.
Фильтр по ответственным
Руководитель может выбрать одного или нескольких сотрудников и увидеть только их конкурсы, суммы будут пересчитаны пропорционально их доле участия.
Привязка к реальным сделкам
Каждый конкурс можно привязать к «Паспорту сделки» - это связывает тендерную активность с договорами. Сразу видно в рамках какого проекта был выигран тендер.
Аналитика
Помимо модуля учёта конкурсов, в рамках проекта было доработано аналитическое приложение ПТ.Аналитика, предназначенное для комплексного анализа накопленных данных. Функция доработки - формирование управленческих отчетов и визуализация показателей конкурсной деятельности.
Аналитическое приложение решает следующие задачи:
- оперативная оценка выполнения плана по конкурсам;
- сравнение фактических результатов с плановыми показателями в динамике;
- выявление наиболее результативных сотрудников и подразделений;
- анализ распределения конкурсов по статусам, типам процедур и источникам финансирования;
- подготовка данных для принятия решений по корректировке конкурсной стратегии.
Приложение интегрировано c CompanyMedia и работает с теми же данными, которые поступают из модуля «Конкурсы».